【今日头条】

商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》

商务部等14部门印发的《推动消费品以旧换新行动方案》4月12日对外发布。以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，以政策为激励，以畅通循环为驱动，在充分尊重消费者意愿的基础之上，逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，鼓励更换使用智能型、绿色型、低碳型消费品。

中信证券研究认为，设备更新+以旧换新成为中央顶层推动的重要议题，是调结构、促内需的重要抓手，与推进新质生产力相辅相成，汽车、家电、机械设备、医疗设备、电力设备、硬质合金等领域均有望受益。

中性假设下，预计设备更新改造和消费品以旧换新政策将带动2024年固定资产投资增速和社会消费品零售总额增速分别上行0.8、0.9个百分点。展望后续，结构性货币工具以及中央财政贷款贴息和结构性减税均是可能的支持方式。推测本次2024年设备大规模更新贷款或能看到3%左右的利率，财政政策方面补贴规模可能更大、减税力度可能更强。

【大势展望】

上周五美股三大股指集体跌超1％

隔夜美股道指跌475.84点，跌幅为1.24%，报37983.24点；纳指跌267.10点，跌幅为1.62%，报16175.09点；标普500指数跌75.65点，跌幅为1.46%，报5123.41点。摩根大通(JPM.US)收跌6.43%，花旗集团(C.US)跌1.68%。国际金价隔夜大跌，拖累黄金板块走低，科尔黛伦矿业(CDE.US)收跌3.13%，盘中最高涨幅一度达13%。

道指一周累计下跌2.37%，纳指下跌0.45%，标普500指数跌1.56%。纳斯达克金龙中国指数收跌4.5%，热门中概股小鹏跌9.5%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报16465点，较香港收市下跌256.21点或1.56%。

【热点前瞻】

沪深港交易所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制

沪深股通方面，当日额度余额大于或等于30%时，显示“额度充足”；小于30%时，实时公布额度余额。每日收市后披露沪深股通成交总额及总笔数、ETF成交总额、当日前十大成交活跃证券名单(包括ETF)及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每季度第5个沪深股通交易日公布上季度末单只证券沪深股通投资者合计持有数量及各香港结算参与者持有数量。

伊朗对以色列展开打击行动 多国宣布关闭领空

综合外媒报道，当地时间14日，伊朗伊斯兰革命卫队就其针对以色列的军事行动发表声明称，为了“回应以色列的罪行”，其中包括袭击伊朗驻叙利亚使馆领事处并导致多名军事人员死亡，伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队使用数十架无人机和导弹，对以色列某些目标展开打击行动。

CIBC：伊朗的直接袭击增加了该地区潜在供应中断的可能性

上周五，油价大幅上涨，布油涨幅高达2.7%，至每桶92美元上方，上一次达到这一水平还是在以哈冲突初期。CIBC Private Wealth资深能源交易员Rebecca Babin表示，很少有投资者愿意逢高卖出。伊朗的直接袭击增加了该地区潜在供应中断的可能性，导致许多交易商继续持有原油和看涨原油看涨期权。

分析人士说，在伊朗周末袭击以色列后，油价预计将在周一上涨，但进一步上涨的幅度可能取决于以色列选择如何报复。石油经纪商PVM的分析师Tamas Varga表示：“在交易恢复后，有理由预期油价会走强。”“话虽如此，到目前为止还没有对产量造成影响，伊朗已经表示，‘这件事可以被认为已经结束了’。”“无论最初的市场反应多么勐烈和痛苦，除非该地区的供应受到严重干扰，否则反弹可能是短暂的。”

英美制裁俄罗斯金属企业

4月13日，美国和英国宣布针对俄罗斯生产的铝、铜、镍三种金属实施新的交易限制。按新规定，自4月13日起，LME和CME不得使用4月13日及以后俄罗斯生产的铝、铜、镍。4月13日之前生产的俄罗斯铝、铜和镍不受这项新规定的限制。伦敦金属交易所宣布暂停为4月13日后生产的俄罗斯金属出具仓单。LME表示，仅在收到适当证据表明金属是在2024年4月13日之前生产的后，仓库公司才能接受任何相关金属。涉及港股俄铝(00486)及全球有色金属生产企业。

中国证监会：加快推动资本市场“1+N”政策体系落地实施

近日，证监会召开贯彻落实“1+N”政策文件动员部署会暨政策培训会，深入学习《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件，研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议指出，新“国九条”坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步贯彻落实中央金融工作会议精神，是继2004年、2014年两个“国九条”之后，又时隔10年，国务院再次专门出台的资本市场指导性文件，充分体现了党中央、国务院对资本市场的高度重视和殷切期望。

万科(02202)：公司的确遇到阶段性经营性困难 流动性短期承压

在万科日前举行的投资者交流会上，万科方面表示，从总的经营情况来看，当前万科的确遇到了阶段性经营性困难，流动性短期承压。万科管理层表示，公司已制定一揽子稳定经营和降低负债的方案，能够妥善化解这些阶段性压力，公司将首先立足“自救”，立足自身能力和资源自我化解风险，对所有在手业务，全部重新打开和检视，分类进行梳理，并制定针对性方案。万科方面表示，公司提到的一揽子方案不是一个方案，是一系列方案。其次，万科将用足现有的各类融资工具，公司已积极调集各一线力量，以用好用足中央出台的一系列有利于行业化解风险的政策性融资工具。

海通证券(06837)+中信证券(06030)：收到证监会立案告知书

中信证券公告，因公司在相关主体违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规，收到中国证券监督管理委员会立案告知书。

海通证券4月12日晚间公告，公司于4月12日收到中国证监会《立案告知书》。因公司在相关主体违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，3月13日，中国证监会决定对公司进行立案。

五一假期机票预订量飙升 个别航线已售罄

旅游市场迎来了五一假期的预订高峰。最近，国内国际机票的预订量呈现直线上升态势。记者了解到，今年五一假期机票预订启动早，假期首日，5月1日的一些热门航线，如“北京—成都”“上海—昆明”等部分航班已升至全价。“上海—大理”“北京—大理”等航线的部分经济舱也已经售罄。去哪儿大数据研究院研究员肖鹏表示，本周五一的机票预订量逐日增加，单日的增幅大概有4成左右，今年五一假期整体运量应该会超过2023年，创下新高，一些航线的票量已经十分紧张。

复星国际(00656)拟以6.26亿-6.7亿欧元向BNP Paribas Cardif出售1540.12万股Ageas SA/NV股份

智通财经APP讯，复星国际发布公告，于2024年4月12日(中欧时间)，公司与买方BNP Paribas Cardif签订协议，据此，公司有条件及不可撤回地同意出售及买方有条件及不可撤回地同意购买不超过1540.12万股出售股份，总代价最低金额约为欧元6.26亿元及最高金额约为欧元6.70亿元(受限于调整)。

【个股点晴】

中国石油(00857)：油价走高受益者

中国石油在2023年报中指出，经统筹考虑经营业绩、财务状况、现金流量等情况，为回报股东，公司董事会建议向全体股东派发2023年末期股息每股0.23元(含税)的现金红利，总派息额约420.95亿元。中石油董事长、党组书记戴厚良强调，2024年要加快布局推进战略性新兴产业和未来产业，加快提升现代企业治理能力，深化国企改革和强化管理。已将市值表现纳入管理层年度业绩考核。

高盛在研报中指出，随着油价保持在每桶80美元的较长期态势，中石油、中海油的自由现金流收益率分别为15%、11%，预计这两股相对于全球折价将收窄，随着现金流转化为强劲的股息以及潜在的股票回购计划，高盛看好中石油和中海油的股价表现。

4月份数据显示，美国投资顾问公司Driehaus Capital Management旗下规模28.9亿美元的新兴市场成长基金2月份建仓阿里巴巴和中国石油H股。该基金当月建仓中国石油H股4898万股，还新进阿里巴巴H股127万股。

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